- Unterstützung bei der Finanz- und Altersvorsorgeplanung
- Vorbereitung und Auswertung von Gesprächen mit Banken und Vermögensverwaltern
- Ermittlung Ihrer Risikoprofils auf der Grundlage Ihrer Anlageziele und Festlegung der strategischen Zielsetzung
- Erläuterung der Wirkungsweise und des Chance-/Risiko-Profils von Kapitalanlagen
- Aufbereitung von Informationsmaterial über Kapitalanlagen
- Bewertung von Anlagevorschlägen und bestehenden Portfolien
- Überprüfung Ihrer Anlage- und Vermögensstruktur und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen
- Prüfung von Beteiligungsmodellen anhand der Verkaufsprospekte
- Begleitung und Unterstützung beim Vermögenscontrolling
- Überprüfung der Berichterstattung von Vermögensverwaltern
- Vergleich der Einzeldepots mit der Wertentwicklung von Indizes
- Vorbereitung und Unterstützung bei der Neuausschreibung von Vermögensverwaltungs-/Beratungsaufträgen
